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2022-07-08 09:38:53

自動(dòng)駕駛芯片，中國(guó)走到了哪步？

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中

芯片廠商的角色以及議價(jià)能力如何？

以往車企與供應(yīng)商合作，一般是主機(jī)廠提芯片、軟件或集成的需求，比如很多ECU，有供應(yīng)商或者Tier1去做，芯片來(lái)自不同芯片廠商，博世、大陸作為集成商去做Tier。

現(xiàn)在的供應(yīng)鏈?zhǔn)穷愃频?，硬件?lái)看，一是域控制器，可以理解為計(jì)算平臺(tái)，二是傳感器，三是執(zhí)行器，包括剎車等，比較成熟，可以很好解耦。

傳感器方面：雷達(dá)一般是軟硬一體的。

1）一是毫米波雷達(dá)，博世、大陸、海拉還有一些國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司做得比較好，有一定技術(shù)門(mén)檻，博世、大陸等市占率比較高。

2）二是視覺(jué)（攝像頭），特斯拉也在做，主要是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展以后，圖像識(shí)別能力提升，成為自動(dòng)駕駛主要的傳感器，目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)10余年了，16、17年加速，到21、22年已經(jīng)進(jìn)入L2元年。

視覺(jué)硬件比較成熟，手機(jī)攝像頭像素可以達(dá)到幾千萬(wàn)，目前對(duì)自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)是足夠的，這兩年量產(chǎn)熱度比較高的，大概在100-200萬(wàn)像素，由模組去組成硬件，很多國(guó)內(nèi)國(guó)外廠商都可以做，比如博世、大陸、安波福，還有很多國(guó)內(nèi)公司。

視覺(jué)軟件方面，中國(guó)在圖像研究上全球領(lǐng)先，人臉識(shí)別延伸到車艙內(nèi)有很多機(jī)會(huì)。很多供應(yīng)商以視覺(jué)為基礎(chǔ)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，能在汽車上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)級(jí)應(yīng)用。

3）三是激光雷達(dá)，激光雷達(dá)具有精確的速度、方位角、高程上的分辨率，但因?yàn)閮r(jià)格成本原因，前幾年很難做到量產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)降到可接受范圍，部分車上開(kāi)始安裝激光雷達(dá)。激光雷達(dá)包括硬件、對(duì)象識(shí)別、決策規(guī)劃等。

4）四是超聲波雷達(dá)，比較成熟，較少作為自動(dòng)駕駛?cè)ビ懻摗?/span>

域控制器方面：國(guó)內(nèi)有很多供應(yīng)商在做，有一定能力，德賽、恒潤(rùn)都有一定量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。本身技術(shù)難度不高，但需要量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。做域控制器需要處理底層軟件構(gòu)建或組裝。

自動(dòng)駕駛芯片有哪些參與者？

主要參與者有英偉達(dá)、高通、Mobileye、地平線、華為、黑芝麻，后三個(gè)是國(guó)內(nèi)的。特斯拉自研芯片不外供，不在討論范圍。

Mobile自研芯片，供應(yīng)了十幾年，全球市占率相當(dāng)高，主要以EyeQ系為主，目前已經(jīng)發(fā)布EyeQ6。

英偉達(dá)差不多時(shí)間起步，從小鵬X2到今年Orin可能大規(guī)模量產(chǎn)，到24、25年Atlan下一代芯片。

高通做芯片比較久，做自動(dòng)駕駛芯片也就這兩年，今年長(zhǎng)城會(huì)量產(chǎn)高通8540+9000的車型，爆發(fā)期會(huì)在23年，24年開(kāi)始會(huì)拿到很多項(xiàng)目，25年開(kāi)始出量產(chǎn)車。

國(guó)內(nèi)地平線已經(jīng)有很多量產(chǎn)項(xiàng)目，布局比較廣泛，很有潛力。

黑芝麻也有一些量產(chǎn)，但一般在地平線之后，芯馳、芯擎等也有大企業(yè)支持，零跑自己也生產(chǎn)芯片凌芯，是內(nèi)控芯片。

中低端的，還有TI、瑞薩、英飛凌，也是以往域控制器領(lǐng)域重要的參與者。

高通在自動(dòng)駕駛方案的規(guī)劃？差異化在哪？

高通去年10月正式收購(gòu)?fù)帬柕能浖块T(mén)Arriver，是規(guī)劃之一。

高通原來(lái)芯片優(yōu)勢(shì)很強(qiáng)，從智能座艙轉(zhuǎn)到智能駕駛有背書(shū)，軟件這塊有弱點(diǎn)，收購(gòu)軟件公司后補(bǔ)足了這塊。

威寧爾在主動(dòng)安全領(lǐng)域四大公司之一（其他三家：博世、大陸、安波福），在視覺(jué)這塊排名前二或第一，前身是奧托立夫的電子電器事業(yè)部，奧托立夫是被動(dòng)安全的老大，主動(dòng)安全也做了幾十年。

威寧爾2018年建立，以前是沃爾沃主動(dòng)安全ACC、EMA都用到了威寧爾的軟件，沃爾沃和威寧爾還合資成立了Zenuity軟件公司，做自動(dòng)駕駛軟件，后面延承到Arriver，獨(dú)立成部門(mén)，軟件的魯棒性非常高，國(guó)內(nèi)也供應(yīng)了比亞迪、吉利等，國(guó)際山供應(yīng)奔馳、沃爾沃、豐田等。

高通收購(gòu)Arriver，是全球主動(dòng)安全領(lǐng)域非常好的標(biāo)的，價(jià)格沒(méi)有那么高，而且核心任務(wù)也是做自動(dòng)駕駛。

Arriver已經(jīng)得到很多客戶的信任和認(rèn)可，高通收購(gòu)的是一個(gè)有很多量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的公司，能滿足各種自動(dòng)駕駛法規(guī)的。

這次收購(gòu)是非常好的規(guī)劃，未來(lái)在芯片架構(gòu)上會(huì)基于軟件去做，如果客戶需要，高通可以提供一整套芯片加從低到高的自動(dòng)駕駛軟件配置，從L0到L2，魯棒性、安全性非常高，或者是L3，未來(lái)都會(huì)是基本配置。

高通未來(lái)的規(guī)劃可以做純芯片，也可以做純芯片+感知的商業(yè)案例，也可以做從感知加規(guī)控整套體系。

寶馬項(xiàng)目上用了高通芯片加軟件，軟件也和寶馬共同去合作開(kāi)發(fā)，目前體系已經(jīng)相當(dāng)完善，甚至比英偉達(dá)更有優(yōu)勢(shì)。高通在未來(lái)還會(huì)推出完全適應(yīng)自動(dòng)駕駛的芯片，軟硬能力都是頂尖。

高通的主打市場(chǎng)是什么？產(chǎn)品價(jià)格的定位？

市場(chǎng)定位是全面的，10W到100W的車都可以做。10W的車，比如單視覺(jué)方案，Mobileye的EyeQ4在供，高通也有芯片可以供。

L2級(jí)別30-60 TOPS的芯片，是包括高通在內(nèi)的芯片公司最大的目標(biāo)市場(chǎng)，會(huì)在15-30W的車。

這個(gè)價(jià)位車型消費(fèi)在中國(guó)占比是相當(dāng)大的，至少前二，而且L2的配置率很高，高通在這塊有很強(qiáng)的芯片規(guī)劃。

更高端的，比如新勢(shì)力或少部分傳統(tǒng)主機(jī)廠的子品牌，但這塊實(shí)際上量不會(huì)很大，市場(chǎng)占比可能不超過(guò)5個(gè)點(diǎn)，這塊芯片利潤(rùn)高一點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)少一點(diǎn)，高通也是有規(guī)劃，未來(lái)可以支持上千TOPS。

高通在低端、中端L2與L2+、L3（100-200TOPS去做）、未來(lái)針對(duì)更多攝像頭和雷達(dá)的L4，都有布局相應(yīng)能力的芯片，甚至馬上可以量產(chǎn)，或者已經(jīng)有量產(chǎn)，比如9000、8540等。

高通進(jìn)入L2以下，是怎么和Mobileye競(jìng)爭(zhēng)的？

要從主機(jī)廠角度考慮。

1）高通提供的芯片能力沒(méi)有問(wèn)題，在手機(jī)、智能座艙方面產(chǎn)品、客戶知名度、大廠背書(shū)等都很好，這塊對(duì)整機(jī)廠而言甚至比Mobileye更有優(yōu)勢(shì)，大廠背書(shū)情況來(lái)講，高通和英偉達(dá)是一個(gè)級(jí)別的。

2）要看主機(jī)廠需求什么，有的主機(jī)廠認(rèn)為軟件是靈魂，Mobileye往往是黑盒的，響應(yīng)比較慢，賣東西主要以自己的方案做一些修改，主機(jī)廠參與度比較低。

前幾年在全球，自動(dòng)駕駛是全新的，芯片+軟件提供的供應(yīng)商會(huì)被接受，Mobileye起步早、產(chǎn)品好、競(jìng)爭(zhēng)者也比較少，主機(jī)廠也剛開(kāi)始去介入。能否打敗Mobileye，主要還是得看主機(jī)廠需求。

高通有自己的開(kāi)放平臺(tái)，愿意合作一起開(kāi)發(fā)，高通拿到寶馬項(xiàng)目其中一個(gè)原因就是比較開(kāi)放，在這塊優(yōu)于Mobileye。

3）主機(jī)廠的定價(jià)和采購(gòu)策略，不能綁定一家去做，需要有不同的供應(yīng)商，不同的產(chǎn)線，可以有不同的平臺(tái)，未來(lái)在議價(jià)方面也有空間。

高通有Arriver的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、大廠背書(shū)，大眾寶馬都是高通的客戶，芯片毋庸置疑，加上消費(fèi)電子和車載芯片的支持，客戶關(guān)系等，主機(jī)廠沒(méi)有什么可擔(dān)心的。

Mobileye最近幾年在中國(guó)新項(xiàng)目進(jìn)展不樂(lè)觀，競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)英偉達(dá)，沒(méi)有幾百TOPS的高端芯片，要到24年才能有。

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自動(dòng)駕駛芯片，中國(guó)走到了哪步？

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